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       联系人:徐广鸿  杨家骥  李煦锟


慢涨“三部曲”的第一阶段“轮动慢涨期”将在1月份进入下半场,局部投契性抱团将瓦解,建议紧扣“顺周期”和“五大平安”两条主线,转战高性价比品种。首先,开年的外部环境整体有利于A股。中欧投资协定落地,明确耐久互助远景,中美博弈处于真空期。西欧疫情严重,疫苗接种进度缓慢,政策依赖度高,政策宽松的预期将强化。其次,海内一季度基本面连续向好,业绩同比增速弹性大,其中工业和消费板块拉动作用显著。再次,内外宏观流动性依然宽松,A股市场流动性加倍丰裕,公募基金新发和外资净流入依然连续。最后,局部的投契性抱团将瓦解,业绩预告将驱动抱团品种分化。其中,估值与基本面失调的二、三线品种的投契性抱团趋于瓦解,而一线焦点资产则仍将继续受益于基金新发和外资流入。外洋环境较好,基本面弹性高,流动性预期改善,1月份A股市场仍有上行空间。设置上,建议转战高性价比品种,包罗以下两条主线。一方面,“顺周期”主线中景气向上,相对滞涨的品种值得关注,包罗有色金属、家居、家电、旅游、旅店等。另一方面,继续围绕科技、国防、粮食、能源、资源这“五大平安”战略,结构耐久逻辑清晰、具备耐久战略空间的高性价比品种,包罗军工、半导体、消费电子、莳植链和种子等。

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开年的外部环境整体有利于A股

1)外部经济互助远景晴朗,中美博弈处于真空期。无论是RCEP照样刚签署的中欧投资协定,都解释晰日韩和欧盟等主要经济体与中国互助的耐久意愿,这有利于“外循环”预期的连续修复。美国方面,中美博弈预计在2021年整体缓和,上半年处于真空期;1月份,无论是参议院形势确定、拜登正式主政,照样特朗普下台前的尾部政策,对A股的整体影响都有限。


2)西欧疫情严重,疫苗接种较慢,政策依赖较高,宽松预期强化。有限的社交隔离政策下,欧洲主要经济体及美国合计日增确诊仍处于31-32万例的高位。源于英国的“新毒株”已扩散到多个国家,这提高了疫情防控难度,加大了疫苗接种的紧迫性。IPSOS观察显示全球疫苗接种意愿为75%,但西欧整体接种意愿偏弱;其中美国住手去年12月30日接种仅279万人,不足人口的1%。西欧经济在2021年开年对政策的依赖度很高,宽松预期会进一步强化。一方面,美国9000亿美元财政救助接续设计已通过;另一方面,预计西欧日央行一季度的扩表规模整年最高,1、2月都在2700亿美元左右。

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